郑朝阳(张译 饰)把郝平川(张念骅 饰)叫来办公室，一本正经地跟郝平川检讨，然后对郝平川是一顿猛夸。郝平川都不好意思了，承认自己以前只会拿枪杆子解决事情，不过现在懂得以理服人。郑朝阳向郝平川坦白，首长不会去长辛店机车厂，这次他们去长辛店不是保卫行动，而是抓捕杨凤刚，叫灭鼠行动，而这个行动是他策划的。郝平川得知只有他不知道这个抓捕行动，简直要气炸。黑子跟杨凤刚汇报有关长辛店的情况，杨凤刚让黑子通知凤凰按计划行动。此时，公安局里，罗勇(黄品沅 饰)嘱咐大战在即，要对有关人员实施封闭。大部队出发，白玲(潘之琳 饰)宣布局里今晚有重大行动，而剩下的人留守局里。突如其来的紧急封闭，让宗向方(王骁 饰)有了不详的预感，可事到如今，也只能祈祷他的预感仅仅只是预感。夜里，杨凤刚的特遣队已经埋伏在长辛店，郑朝阳在暗中观察着杨凤刚的一举一动，将他们包围。郑朝阳朝杨凤刚喊话，劝他放下武器投降，共产党会优待俘虏。杨凤刚愤怒上了段飞鹏(国永振 饰)和凤凰的当，决定先把命保住，以后再报这个仇。杨凤刚劝弟兄们先把枪放下，一直在暗中观察的段飞鹏不能让杨凤刚活着，否则他也会没命，于是朝杨凤刚的队伍开枪。一时场面混乱，而黑子为了掩护杨凤刚撤退死了。这次灭鼠行动抓捕杨凤刚特遣队三十一人，郝平川忍不住夸郑朝阳的引蛇出洞高明。只是可惜让杨凤刚跑了。郑朝阳分析杨凤刚面临的无非就是三条路，一是彻底跑了再也不回来，二是回北平找桃园行动组算账，最后一种就是找他算账。齐拉拉(李添诺 饰)激动宣布郑朝阳和郝平川剿灭杨凤刚的特遣队，打死打伤三十一人。公安局里人人都在议论长辛店大捷，宗向方此时明白这是一个陷阱，可他传递了假消息，杨凤刚的特遣队完了，他和郑朝山(赵立新 饰)也完了，公安局里所有人都在庆祝，让他感觉似乎所有的人都在嘲笑他。宗向方慌慌张张地回到家中，殊不知郑朝阳在家里等着他。宗向方在上学的时候就看出郑朝阳是个厉害的角色，实际上比他想象中厉害多了。郑朝阳希望宗向方明白，他现在面对的是中国五千年都没有过的强大政权，因此所有的抵抗都毫无意义，他在接受任务的时候就应该知道会失败。宗向方还是想知道，郑朝阳是什么时候知道他是特务的。郑朝阳坦言杨副官的时候就开始就怀疑宗向方，之后袁硕(门东毅 饰)中毒的事就更说不过去了。郑朝阳承认早就知道宗向方是特务，但就是不知道他的职务和级别。宗向方交代自己是保密局少校情报成员，桃园行动小组成员，代号老三。宗向方提起自己为了郑朝阳背了一条人命，当初郑朝阳身份暴露，他为了给郑朝阳通风报信杀了一人。郑朝阳明白宗向方在这个时候提起这件事，是想用那条人命来换他的命。宗向方没有否认，同时想要向郑朝阳透露凤凰的身份，不过郑朝阳没让宗向方说出来，因为他已经知道。宗向方认为郑朝阳或许对候鸟更感兴趣，听到候鸟，郑朝阳想起之前罗勇说过候鸟是更高级别的特工。宗向方问郑朝阳是否还信任自己，而他可以联系魏樯(张秋歌 饰)，从而找到候鸟，只不过他有个条件，如果能回来，希望郑朝阳以新的身份送他去一个新的地方，就当他这个老同学从来没有来过。魏樯回来北平与郑朝山见面，提起台湾来电，鉴于行动组办事不利，终止桃源行动组的一切行动。魏樯此番回来是根据候鸟的指令要重新组建队伍，他和郑朝山都在名单里。郑朝山想知道候鸟是谁，魏樯也没见过，不过他就是按照候鸟的指令启动桃园行动组。郑朝山提议等公安稍微松懈再行动，魏樯表示共产党喜欢的就是穷追猛打，不把他们扫干净不罢休，所以他们还得干。魏樯心中清楚郑朝山靠不住，但他现在不能动郑朝山，决定等事情做完就除掉郑朝山。宗向方拎着一个箱子从家里走出来，不成想魏樯坐在车里等着他，将他带到一处地方，见到了段飞鹏和郑朝山。魏樯将宗向方交给他们处置，说是他的投名状，以后他们要通力合作。宗向方赶忙向郑朝山解释长辛店是郑朝阳设的局，郑朝山却问宗向方入了共产党，那他国民党的身份怎么办。