张天强(张天其 饰)妻子来到沈阳医院后,就直接进了手术室。张玉珠赶紧给木村打电话说明了于宝凤的事情,木村还让张玉珠继续用以前的方法,就是在血液里面注射毒品,让于宝凤沾染上毒品,这样张天强就不得不从自己这里取货。刘华航(林江国 饰)突然想起了黄宗杨之前和自己说过张玉珠的真实身份是日本人,也是木村的间谍。这时,马青萍(林源 饰)从赌场里面逃出来以后就直接去找刘华航,随后刘华航带着马青萍一起来医院看望于宝凤。两人来到医院后先来找张玉珠,张玉珠正在把都要注射到于宝凤的药物里面,恰好被马青萍和刘华航阻止了,随后就让黄宗杨抓捕了张玉珠。而医院里面,于宝凤平安诞下女儿,张天强在询问医生于宝凤的情况,知道于宝凤情况稳定后,张天强跟着刘华航来到审问张玉珠的地方,张天强知道了木村的真正目的,就非常痛恨木村。黄宗杨在逼问木村仓库地址的时候,张玉珠就咬舌自尽了。
随后,刘华航带着张天强来祭拜白小凤,张天强为自己之前做过的许多错事,跪在白小凤面前痛苦,并希望刘华航能一枪打死自己,刘华航就答应了张天强的要求,刘华航拿出枪的时候,张天强的前妻桂珍和儿子出现跪着求刘华航放过张天强,刘华航这才答应再给张天强一次机会,之后,张天强决定和刘华航联合起来一起对付木村。木村身边的秘书给日租界送来了好几箱毒品,朴正男在两人谈话的门外听见存放毒品的秘密地方,随后就赶紧给马青萍打电话,但是是马向魁接的电话,朴正男等了半天马青萍都不见人影,就冒险去马青萍家里,而朴正男的一切举动就被木村的秘书看在眼里。这时,马青萍回到家里,马向魁和妻子商量将马青萍送到美国去,但是马青萍直接拒绝了,并且生气地回到自己的房间。这时,朴正男带着书本来找马青萍,马向魁谎称女儿不在家,朴正男把书交给马向魁,并叮嘱马向魁一定要把书给马青萍,然后就匆匆离开了。但是,朴正男再返回日租界的路上,被木村的秘书抓到监狱并严刑拷打,朴正男死都不开口。
刘华航把张天强和自己合作的事情告诉了赵慧卿(刘丛丹 饰),赵慧卿觉得张天强人品有问题,说自己绝不会和张天强合作的,两人分开后,赵慧卿一直在办公室里面排查日本人的毒品藏匿处。晚上,马青萍说要从家里出去,母亲死活不让马青萍出去,还不小心说出了今早有人打电话找你的事情,还送了一本书来家里。而马向魁并没有把书给马青萍,而是自己偷偷在破解密码,这时,马青萍生气地冲入父亲的书房,并要走了那本书。张天强这次主动找木村拿货,木村也变得非常警惕,闭口不提毒品的藏匿处,张天强心里分非常的无奈,之后,张天强想了很久以后,决定瞒着刘华航,自己单枪匹马地去杀掉木村,如果事情顺利完成后,张天强将带着于宝凤和女儿去上海,然后做正经生意好好过日子。而刘华航和马青萍已经掌握了木村的毒品藏匿处,刘华航立刻带着人去缴获了木村大量的毒品。朴正男被日本人活活打死后,被日本人扔在了禁烟局门口,刘华航打开看到死的人是朴正男,马青萍知道朴正男为了给自己传递情报而牺牲后,心里非常的自责和痛苦。