二十世纪二十年代初的一个早上，天津警察厅的督察柯晨(黄志忠 饰)，做着一个游艇爆炸的恶梦醒来，醒来后发现娜塔莎睡在他的床上，幸好娜塔莎告诉他，他并没有因为喝醉酒做错事，他这才心安地收拾自己去上班。静海帮的老大白簋(王劲松 饰)被自己的相好宋玉茹给卖了，进了警察厅，只为见一见柯晨。同为警察厅的督察方竟成(柳小海 饰)，一早就审讯白簋，可没想到白簋一点也不好对付，根本不怕方竟成对他用刑，反而先把自己的手弄脱臼逼得方竟成没办法再审讯下去，让方竟成很是生气。警察厅局长孙满堂(吴刚 饰)在警察厅里上演了一场话剧之后，把新来的刚毕业的女警员向羽(李倩 饰)介绍给柯晨，让柯晨带一带这个新警员。孙满堂介绍之后，便让柯晨去审白簋，同时让向羽跟着，而他则私下训斥了方竟成，让方竟成改一改审讯的手段，学一学柯晨，不用严刑逼供也能审讯成功。柯晨进了审讯室非常的冷静，让白簋觉得柯晨不好对付，他只能小心翼翼地回答柯晨的话，先跟柯晨问起了监狱里的人把乌鸦比作女人的事情。柯晨跟白簋瞎聊了起来，让做记录的向羽不知道是做笔录好还是不做好，只能按照自己所听的去写。柯晨跟白簋问起了静海帮做的事情，又提到了白簋的老婆，质问白簋是否很怕他的老婆，而静海帮上上下下都不给他面子的事情，可白簋却不承认这一点。柯晨见白簋否认了，便结束了今天的审讯，因为他明白，白簋是在摸他们的底，他觉得没有必要审下去，让白簋很是纳闷。向羽不明白柯晨的做事方法，离开审讯室之后，就一直吵着要让柯晨乘胜追击再继续审讯，可柯晨却根本不理会向羽的建议。就在向羽追着柯晨问清楚的时候，笔录负责人大声吵嚷着，奚落向羽做的笔录根本看不懂，让向羽当众念一遍给大家听一听。向羽按照笔录上的记录念了一遍，便扬长而去，根本不管其他人。向羽经过方竟成那一组之时，看到方竟成很认真地跟手下研究部署，让向羽觉得方竟成才是干大事的人。向羽想调到方竟成那里，马上就去找孙满堂，让孙满堂同意让她调组，可孙满堂却觉得柯晨才是做事的，向羽在他的手下才能学到东西。向羽不相信孙满堂的话，正跟孙满堂理论之时，方竟成前来跟孙满堂汇报，柯晨去监狱的事情。向羽看到方竟成来了，马上就站了起来，免得让方竟成看出她和孙满堂的关系，可方竟成还是察觉出了点什么，因为向羽听到柯晨去了监狱，便不客气地在孙满堂面前数落柯晨，然后马上跑去监狱。柯晨让人做了一系列的盘查，阻止白簋的老婆白柳进监狱，直到他出现后，他才批准他们夫妻见面。白柳见到白簋，很热情地跟白簋叙旧，一副很心疼白簋的样子，然后趁所有人不注意，拿着自己带来的那本书，将白簋直接一纸封喉杀死了，而白簋则在死前委屈地告诉白柳，他什么也没有说。警员处理了现场，向羽第一次看到死人，恶心得直吐，而柯晨则冷静地坐下来，听白柳自己想说什么。白柳称她是因为白簋在外面偷人，突然改变主意想要杀了白簋，然后跟柯晨唠起家常。与此同时，静海帮人的进了津门大饭店，挟持了人质威胁警察厅，想要让他们把白柳客客气气地请出监狱。柯晨正听着白柳描述之时，得知津门大饭店发生了事情，白柳则直接把自己的要求告诉柯晨，让柯晨在十二点前放她离开，否则她的手下就从大鼻子杀起，把饭店里的人质一个个杀掉。柯晨并没有被白柳威胁，直接让人看管着白柳，而他自己则赶去处理饭店的事情。在柯晨去处理的时候，孙满堂接到了电话，必须确保人质的安全，所以直接去了监狱，勒令他们把白柳给放了。