大黑马应征入伍了,陆志强(曹磊 饰)情绪低落想念大黑马,天天盼望着大黑马回来。陆天泽(于荣光 饰)找他谈话,批评了他。老巴图为了安慰陆志强,教会了陆志强拉马头琴,还把自己的马头琴送给了陆志强。 董犁铧拿着一个地址来找陆天泽。董犁铧通过战友找到一个曾经和梅英一起工作的徐传龙的地址,他向陆天泽提出以军马场的名义帮助陆天泽访问那人。陆天泽很激动,他不想把动静搞大,谢绝了。陆天泽要董犁铧给自己假期和一份介绍信。陆天泽去寻找徐传龙了。 陆天泽在乌拉尔听说了长生天送给牧民戈日宝根一个儿子的故事。 巴特尔把军马送到边防连,潘连长看见大黑马很高兴,要自己留下大黑马。大黑马当众把潘连长摔下来,自己跑了。 巴特尔追赶大黑马,大黑马跑得快,把巴特尔也甩掉了。 这天陆志强去接班,远远的看见一匹马向着自己跑来,他认出那是大黑马,大黑马从边防连跑回来了。陆志强高兴的抱着大黑马的头亲吻。 董大勇(柳小海 饰)告诉陆志强,入伍的军马和军人一样,跑回来就是逃兵,就是背叛,将要受到严厉的处罚,甚至被枪毙。陆志强不相信,他把大黑马藏在小树林里。陆志强为大黑马的命运担忧了。他嘱咐大黑马千万不要走出小树林。 陆志强求董大勇帮助自己轮流照顾大黑马,董大勇提出撮合自己和高原恋爱的条件,陆志强一一答应了。 边防连来电话找大黑马了,陆志强害怕了,他不敢把大黑马留在军马场,他把大黑马送到旺才的大车店,准备风声过后再把它接回去。陆志强再三嘱托旺才,拿旺才当自己的兄弟,令旺才很感动。 巴特尔追踪大黑马回到军马场,他的潜意识里大黑马已经回来了。巴特尔找每个人询问,大家都说没看见,陆志强也蒙混过去。巴特尔还是不相信,他找遍二班的几个马群,又找到小树林以及能藏身的地方,都没有发现大黑马的踪迹。 陆志强看到巴特尔那么认真,害怕了,董大勇害怕事情闹大,动员陆志强交出大黑马。陆志强向巴特尔坦白了。 驴子要带走大黑马,旺才犹豫了,旺才说陆志强拿自己当兄弟,是看得起自己,自己不能辜负了陆志强。 高男人和矮男人来了。旺才隐瞒了大黑马就在店里的事。高男人发现了大黑马,要把大黑马带走,旺才阻拦,两个人动起手,旺才被高男人误杀。 警察和群众围住了高男人和矮男人,驴子趁乱带走了大黑马。