荣一跟着父亲市郎右卫门学习染料生意，跟着表哥新五郎读书。但是，他最期待的是在村里祭典上跳狮子舞。不过，因为大人的事情，祭典中止了。荣一虽然失望，但他想出一条计策。另一方面，进入一桥家成为养子的七郎麻吕改名庆喜，将军家庆把他当亲儿子一样疼爱。隐居的齐昭打算依靠儿子的关系网东山再起。就在这时，佩里来到日本。